Три богатыря и Конь на троне

В Киевской Руси неспокойно, но начинается все с пустяка. Говорливый конь Юлий снова лезет не туда и не вовремя, спорит с Князем, меряется умом и хозяйской хваткой. Вмешивается Баба Яга с проверенным зельем и парой заклинаний, и внезапно хозяин дворца просыпается в теле коня, а конь – в княжеских одеждах. Теперь один в роскошных палатах раздает распоряжения и перестраивает город по своему разумению, а другой под кнутом пашет поле и пытается хоть как-то сохранить лицо.

Пока перепуганный правитель учится жевать овес и тянуть плуг, Юлий в княжеском обличье реформирует дороги, рынки, стражу. Киев меняется быстро и местами странно. На этом фоне над землей нависает настоящая угроза, и трое богатырей пытаются понять, почему их Князь ведет себя так нарочито бодро, а конь вдруг исчезает с глаз. Им приходится разбираться в колдовском обмене, усмирять Бабу Ягу и одновременно спасать отечество, где у власти стоит тот, кто вчера еще стучал копытом в конюшне. Чем обернется такая рокировка?