Конёк-Горбунок

В дальнем русском царстве живет простой деревенский парень. Старшие братья пользуются его доверчивостью и спихивают на него ночную стражу над полем. Там внезапно появляется жар-птица. Парень не ловит ее, но достает одно перо. Из-за этого попадает к царю, который тут же приказывает добыть ему всю птицу. В самый трудный момент появляется маленький говорящий конек с короткими ножками. Этот странный помощник обещает вытянуть хозяина из любой беды и реально втягивает его в цепочку дворцовых поручений, от которых обычно не возвращаются.

Царь требует жар-птицу, потом живую воду, потом невесту помоложе. В дело вмешивается царедворец с собственными планами и колдун. Конек учит, как перехитрить сторожевых чудовищ, как пережить прыжок в котел с кипящей водой. Параллельно появляется юная царевна, которой обещана свадьба со старым правителем, и тихое чувство между ней и упрямым парнем. Каждое задание становится ловушкой, каждое спасение – новым обвинением. Когда царю нужно бессмертие и он требует окончательную проверку на верность, помогает уже не одна колдовская лошадка. Или все таки снова только она?