Царевны и Таинственная гостья

В школе волшебства готовятся к Всеволшебному дню. Намечается бал, мальчики прячут свой сюрприз, а царевны уже выбрали забавные костюмы зверей. Праздник едва начинается, когда в замке появляется незваная гостья – юная колдунья Марфуша. У нее старые счеты с этой школой, и действует она без долгих разговоров.

Кощея она мгновенно превращает в ворона, а царевен, бросившихся ему помогать, – в тех животных, чьи костюмы оказались на них в этот день. Беда в том, что вместе с новым обликом исчезает и привычная магия. До конца праздника им нужно снять чужое заклятие и вернуть всем настоящий вид, иначе превращение останется навсегда, и времени на ошибку у них почти нет.