Нэчжа побеждает Царя драконов
В древнем Китае непоседливый мальчишка по имени Нэчжа рождается с разрушительной силой, которая ему самому плохо понятна. В деревне его боятся, родители изматываются, пытаясь удержать сына от беды. Однажды вспышка его силы привлекает внимание Царя драконов, который видит в этом повод разорвать прежние договоры между людьми и морскими владыками. После череды стычек и недоразумений над родителями и друзьями нависает прямая угроза, а вина за это вроде бы ложится на самого мальчишку.
Чтобы защитить близких, он вынужден отправиться в путешествие по подводным дворцам и небесным владениям. Рядом кособокий наставник, который то выдает мудрый совет, то сам едва не все портит. По пути к морскому царству подросток сталкивается с существами из легенд, с коварными слугами драконов, узнает подробности древнего договора между стихиями. Дружба с теми, кого он раньше считал соперниками, становится единственным реальным щитом. Но когда Царь драконов поднимает на поверхность свои армии и объявляет свое условие, приходится выбирать, кого спасать в первую очередь и какой ценой это вообще возможно.