Алеша Попович и Тугарин Змей

В старинном Ростове, где люди живут тихо и по ярмаркам спорят о цене овса, к городским стенам внезапно подходит орда Тугарина Змея. Тот требует золото. Молодой богатырь по имени Алеша пытается защитить родных, но хитрый враг перехватывает казну, и жители все равно остаются без дани и без веры в своего защитника. С этого неловкого поражения и начинается путь, который, кажется, должен все расставить по местам. Или наоборот, еще больше все запутать.

Чтобы вернуть украденное, воин отправляется в дорогу из Ростова по русским просторам. С ним едут дядька Тихон, говорливый конь Юлий, деревенская девушка Любава и ее упрямая бабушка. По пути они скрываются от преследователей, спорят, как лучше добыть золото, ссорятся из-за мелочей. Им приходится выдавать себя за других людей, попадать в западни, выбираться хитростью, а не только силой. Постепенно обычная поездка превращается в испытание на честь, смекалку и чувство. Вернут ли они казну, когда придется смотреть Тугарину прямо в глаза?